Erfolgreiche Platzierung: Berentzen-Anleihe bereits am ersten Zeichnungstag mehrfach überzeichnet

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (Berentzen) hat ihre erste Unternehmensanleihe erfolgreich in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie im Wege einer Privatplatzierung in angrenzenden Ländern platziert.

Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist für die Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 50 Mio. Euro bereits um 10:00 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 8. bis zum 16. Oktober 2012 vorgesehen.

Die Unternehmensanleihe ist mit 6,50 % p.a. verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich bereits ab Dienstag, dem
9. Oktober 2012 ein Handel per Erscheinen in den Schuldverschreibungen im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen eröffnet werden (ISIN: DE000A1RE1V3 / A1RE1V). Ausgabe- und Valutatag ist der 18. Oktober 2012.

Berentzen beabsichtigt, den Nettoemissionserlös zur Finanzierung des internen und externen Wachstums, insbesondere zur Finanzierung des Working Capitals bereits gegründeter oder neu zu gründender oder neu hinzuerworbener Tochtergesellschaften im Ausland, für die Erweiterung des internationalen Geschäfts, zur Entwicklung neuer Markenkonzepte und zur Akquisition von Unternehmen – insbesondere im Ausland – zu verwenden.

Die erfolgreiche Emission wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner, begleitet.

Stefan Blaschak, CEO der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: „Die starke Nachfrage zu unserer Anleihe sehe ich als großen Vertrauensbeweis in das Unternehmen und in unserer Wachstumsstrategie. Berentzen wird die neuen Mittel zielgenau einsetzen. Eine größtmögliche Sicherheit für unsere Anleihegläubiger und die bestmögliche Rendite für unsere Aktionäre sind dabei wesentliche Leitlinien unseres Handelns.“

Quelle: Berentzen-Gruppe AG  | www.berentzen-gruppe.de